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架管新聞：鋼材需求如期釋放旺季行情能否延續？

日期 : 2019-09-26標簽: 架管|架管廠家

　　架管新聞：9月份行情依舊處于季節性和技術性反彈通道階段，市場不大可能出現單邊反彈走勢，更不可能出現再創新低的深度下跌走勢?？傮w看，后期市場仍將以負重前行為主。
　　9月份以來，受旺季鋼材需求如期釋放、中美貿易摩擦階段性緩和以及市場對四季度逆周期調控政策的期待，鋼材期貨價格在經歷8月份超跌后出現震蕩反彈走勢。以螺紋鋼期貨主力合約RB2001為例，截止9月23日夜盤價格為3538元/噸(以下均為收盤價格)，較9月初3407元/噸上漲131元/噸，較8月29日最低點3266元/噸上漲272元/噸?，F貨市場以杭州地區一線品牌的螺紋為例，價格從月初3670元/噸反彈至目前3760元/噸左右，上漲90元/左右。
　　架管得知：市場震蕩反彈走勢影響因素
　　螺紋鋼期貨現貨兩個市場均出現震蕩反彈走勢，主要影響因素有以下幾個方面：
　　第一，進入鋼材消費旺季，需求如期釋放。金九銀十是鋼材傳統的消費旺季，無論是建筑鋼材還是工業材的下游，都是開工的旺季。這個是市場不變的規律。在經過7-8月份一輪市場的持續大跌后，鋼材現貨價格也回到下游用戶的心理價位，持續觀望心態減弱，進入采購補庫階段。此外，專項債加速發行以及央行降準，為實體經濟注入更多的資金支持，有利于一些終端需求的穩定釋放。根據有關統計，截止9月20日，螺紋鋼表觀消費為13090萬噸，較去年同期11246萬噸增加1844萬噸，同比增加16.4%。
　　第二，以基建投資、公共服務投資為主的宏觀經濟逆周期調控預期逐漸升高，對穩定市場信心起到明顯的作用。以城鎮老舊小區改造為例，根據住房和城鄉建設部的摸底排查，各地上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個，光涉及的電梯需求將近200萬臺，直接帶動電梯銷售將近3000億元左右。如果算上相關電梯安裝、維護等相關配套服務，僅僅電梯一個產業可能帶動上萬億的市場份額。受此影響，幾年的電梯生產和銷售均出現較大的增長。據統計局數據：今年1-8月份電梯和自動扶梯累計產量為74.6萬臺，同比增加3.2%。
　　第三，原料價格相對抗跌，支撐短期鋼材的下跌空間。在前期市場大幅下跌過程中，包括鐵礦、焦炭、廢鋼等材料的價格也隨著鋼材價格出現不同幅度的下跌。但總體上看，原材料廢鋼的跌幅要小于材的跌幅，對鋼價形成一定的成本支撐。
　　原料的抗跌性主要源于以下價格方面：
　　第一，上游原材料的行業集中度普遍高于鋼鐵行業集中度。2018年前10家鋼廠粗鋼產量為32358萬噸，全國粗鋼總產量為92826.4萬噸，集中度為34.9%。遠遠低于煤炭CR10的60%、鐵礦石CR4的70%左右。行業集中度低的最直接影響就是價格轉移能力弱。
　　第二，廢鋼需求釋放和供給減少形成顯著反差。據有關統計，今年電爐產能將達到1.25億噸，較去年1億噸增長25%左右。電爐產能的釋放直接增加了廢鋼的需求。而與此同時，受相關環保政策以及汽車工業下滑的影響，廢鋼的進口量和部分工業非常產出均有不同幅度的下滑。廢鋼資源的供需錯配直接影響廢鋼價格的走勢。
　　第三，對于主要進口的鐵礦石而言，人民幣匯率的影響將制約其下跌空間。從總體上看，今年鐵礦石供需的緊平衡狀態難以出現較大改變，一方面新增鋼鐵產能持續釋放，特別各類擴建高爐的投產，對鐵礦石的需求產生一定支撐；另一方面，鐵礦石主要生產地逐漸進入夏季洪水季節，供給方面難以大幅增加。此外，作為將近80%依賴進口的大宗商品，人民幣貶值所帶來的輸入性成本上升也是可以預期。截止8月底，人民幣對美元離岸匯率為7.1956，較6月底6.8661下跌3295點，跌幅為4.8%。如果考慮到國內化解過剩產能、推進產業升級以及中美貿易戰的長期性和必然性特征，那么對匯率形成穩定的預期便不存在技術的障礙。
　　后市行情反彈不足制約因素
　　盡管9月份鋼材有出現一定幅度的反彈，但反彈的過程是相對艱難的，也就是市場總體呈現的是震蕩反彈，而缺乏單邊反彈的底氣和信心。主要存在以下幾個方面的制約因素：
　　第一，供給端持續放量，且仍有很多新建項目陸續投產，給市場造成較為悲觀的預期。據有關統計，自2018年以來，全國共發布96項產能置換方案，其中46項將于2020年底前投產，涉及12省(市區)，45家鋼企。擬新建高爐48座、轉爐45座、電爐16座。其中76%的煉鋼產能和42%的煉鐵產能將在2020年下半年投產。這些已經投產或即將投產的新增產能對市場的影響不僅僅停留在預期上，據統計局數據，今年1-8月份全國粗鋼產量66486.9萬噸，同比增長9.1%；材產量為80366.5萬噸，同比增長11%，其中對市場影響最大的鋼筋產量為16410.2萬噸，同比增長20.5%。大大超過市場的預期。
　　第二，現貨庫存雖有下降，但總體上仍然處于相對高位，依舊影響市場多頭信心。經過9月份旺季需求的釋放，鋼材的社會庫存出現一定幅度的減少。根據有關統計，截止9月20日，全國建材主要倉庫社會庫存為527.64萬噸，較上周548.05萬噸減少20.41萬噸，較上月同期631.59萬噸減少103.95萬噸，較去年同期417.07萬噸增加110.57萬噸。從趨勢上看，螺紋社會庫存連續6周下降，但是總體社會庫存較去年同期依舊高出26.5%。這對一定程度上迎合了供給增量大于需求增量的觀點，使得市場對產量變化反應極其敏感。
　　第三，中美貿易摩擦及宏觀經濟下行壓力依舊存在，對市場的禁錮無處不在。盡管中美貿易摩擦隨著雙方的接觸和以剔除關稅項目方式互釋善意而出現短期的緩和，但是此前已經開展關稅商品所涉及的行業的壓力正在逐漸顯現。雖然匯率波動一定程度上對沖了關稅的影響，但對已經產能過?；蛘咭設EM模式為主的企業或者行業，其訂單的影響是顯而易見的。當然，通過產品結構調整、市場再布局以及增加技術研發投入等措施，部分企業依舊能夠克服這些負面影響。但前提是中美貿易摩擦不再進一步升級。預期的不確定性，市場的影響時最為直接和迅速的。表現在上游原料的鋼材端，受到影響卻更為明顯。究其原因主要有四點：
　　第一，供給側改革的紅利被屢創新高的粗鋼產量嚴重削弱；
　　第二，美國加征關稅的可逆性幻想被徹底打消(只加不減，像發條一樣步步加緊)；
　　第三，征收范圍幾乎涵蓋所有出口美國商品；
　　第四，已加關稅部分的商品稅率可能隨時被上調，后期走勢給市場及實體企業帶來無限想象空間。
　　小結
　　綜上分析，9月份行情依舊處于季節性和技術性反彈通道階段，市場不大可能出現單邊反彈走勢，更不可能出現再創新低的深度下跌走勢?？傮w看，后期市場仍將以負重前行為主。架管廠家會一直關注此事！

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