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湘潭防腐螺旋管：庫存拐點來臨資本市場反應平淡

日期 : 2019-12-10標簽: 湘潭防腐螺旋管|湘潭防腐螺旋管廠家價格

　　湘潭防腐螺旋管：盡管庫存拐點較預期來的早一些，資本市場悲觀情緒較之前明顯弱化許多，螺紋主力合約價格上漲0.38%，申萬鋼鐵板塊上漲0.07%，相對收益為-1.86%，短期市場風格切換較快。需求季節性回落之后，市場給予板塊一定程度回調空間具有合理性，而資本市場的弱化反應也透露出當前基本面仍以向好為主，庫存絕對低位，冬儲意愿偏低，下游地產基建韌性十足，周末政治局會議刪除“房住不炒”或有望引領資金再入周期。
　　庫存開始累積，短期有反復可能，今年冬儲累積周期較往年有所減少
　　庫存在上周累積，與需求回落和北材順利南下集中到港有關，去年庫存在12月有所反復，不排除今年出現同樣狀況，尤其是在河北省所有高速公路收費站即將實行入口稱重檢測嚴禁違法超限超載的背景下。從歷年統計數據來看，年后庫存高點在節后第三周或第四周即2月14日或2月21日，哪怕排除掉近期庫存反復的可能性，2019-2020冬儲時間最多將持續10到11周，較往年冬儲周期平均時間下降2周左右。截止目前，鋼材庫存絕對值水平仍是近年最低，冬儲周期短且開啟時庫存絕對值低是我們看好行業至明年1季度的主因之一。
　　湘潭防腐螺旋管短期行業仍有利好刺激
　　時至年關，市場歷來風格切換頻率相對更快，短期行業仍有利好刺激或再次吸引資金關注；
　　1.與4、7月政治局會議相比，本次政治局會議不再提“房住不炒”。不提“房住不炒”絕不意味政策端放水房地產，但今年以來，房地產融資一直受制，政策端一再強調“房住不炒”是市場對于房地產以及相關上下游產業給予比較悲觀預期，而本次不再重申在一定程度上有益于再次修復悲觀預期。
　　2.煉鋼大省開啟新一輪“治超”行動。2016年9月21日修訂后的《超限運輸車輛行駛公路管理規定》中明確了兩個時間點，一是2019年12月底，區域內50%以上高速入口完成稱重設備安裝；二是2020年9月底，完成區域內所有高速入口稱重設備安裝。公安部交管局出臺相關政策即自11月15日起，由山東縱隊牽頭，天津、河北、江蘇、安徽、河南交警總隊參與，開展嚴厲打擊“百噸王”超載貨車聯合整治行動。從我們在相關地區鋼貿商了解的情況來看，目前物流的確開始受限。
　　3.補庫周期原料端的強勢進一步支撐鋼價。原料端進入補庫周期，近期焦化廠焦炭庫存下降明顯。鐵礦巴西淡水河谷礦山11月發貨數量下降169萬噸，原料端供需平衡逐漸偏緊。此外，采暖季北方不定期的限產以及山東江蘇等地的焦化去產能均有刺激行情的作用，板塊有進一步修復可能。
　　修復行情仍會延續，制造業PMI改善下關注卷螺差修復
　　宏觀悲觀情緒受10月月度數據影響得到階段性緩解，行業自身基本面持續優化，短期來看，之前過度悲觀造就的低估值具有修復的需求，給予行業“同步大市”的評級：
　　1、地產基建企穩發力螺紋價格大幅反彈，普鋼利潤全部回正，低估值高股息優質普鋼鋼企方大特鋼、三鋼閩光、華菱鋼鐵、新鋼股份、寶鋼股份等值得持續關注。
　　2、特鋼板塊受周期波動困擾較少，也是今年板塊內表現較好部分，在周期輪動背景下相關龍頭也將受益，建議關注中信特鋼、久立特材等。湘潭防腐螺旋管廠家會一直關注此事！

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